LF Les Grands Palais

Fondée en novembre 2019, LF Les Grands Palais est la seule SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) viticole française. Administrée par la Société de gestion La Française Real Estate Managers (REM), qui est une société filiale au Crédit Mutuel Nord Europe, la SCPI vise à acquérir et à développer un patrimoine foncier agricole constitué exclusivement de propriétés viticoles. D’ailleurs, son champ d’action se concentre sur des zones géographiques très spécifiques à travers le territoire national, en privilégiant notamment les domaines bénéficiant du label européen Appellation d’Origine Protégée (AOP).

Les biens acquis par la SCPI LF Les Grands Palais sont mis en location à des agriculteurs par le biais de baux ruraux pour une période de 25 ans. Une fois arrivés à échéance, ces baux sont soit renouvelés, soit cédés. Contrairement à d’autres SCPI spécialisées qui recommandent un horizon de placement de dix ans, la Société de gestion propose ici une perspective de placement de deux décennies.

Avec sa première rentrée de 400 000 euros, la SCPI a pu concrétiser son premier investissement en décembre 2020. Elle a acquis une parcelle de 3 500 m² dans la région viticole de Libourne, où le prestigieux Pomerol, une AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) renommée, est produit. 

C’est en avril 2021 que la SCPI LF Les Grands Palais a procédé à sa deuxième acquisition, cette fois dans le Médoc, une région viticole historique. Cette propriété de quatre hectares est exploitée par le Château de Boscq, renommé pour ses crus bourgeois de Saint-Estèphe. Il s’agit de l’un des trois rares domaines de ce terroir à bénéficier de l’appellation Cru Bourgeois Exceptionnel

La politique d’investissement adoptée

L’objectif de la SCPI est de constituer un portefeuille de biens immobiliers agricoles composés de diverses propriétés viticoles. Ces biens seront alors mis en location à des exploitants via des baux ruraux à long terme (25 ans). Les régions visées se trouveront principalement en France et seront choisies parmi celles qui offrent un fort potentiel économique en termes de rareté des actifs. Cela inclut les Appellations d’Origine Protégée (AOP), les secteurs géographiquement délimités et les droits de production contingentés.

Comme le secteur mondial des terres viticoles a connu une mondialisation croissante, l’offre est devenue restreinte tandis que la demande d’investissement pour le marché ne cesse de croître. C’est pour cela que la Société de gestion La Française Real Estate Managers choisit avec soin des terroirs prisés provenant de différentes régions, afin de tirer parti de la diversité et de la qualité des terroirs nationaux.

Distribution du patrimoine immobilier

La SCPI LF Les Grands Palais présente une répartition géographique exclusivement concentrée dans les différentes régions françaises. En effet, son portefeuille est entièrement composé de diverses résidences, offrant ainsi une diversification sectorielle. 

Grâce à cette stratégie, la SCPI peut bénéficier des opportunités offertes par chaque région dans les différentes résidences, ce qui lui permet de tirer parti de la demande croissante dans ce secteur. Cette approche sectorielle ciblée garantit également une gestion spécialisée et une connaissance approfondie des besoins spécifiques des investisseurs, liés diverses résidences. 

En privilégiant cette répartition géographique et sectorielle, la SCPI LF Les Grands Palais offre ainsi aux investisseurs la possibilité de participer à un portefeuille diversifié situé dans différentes régions de la France. Tout cela, en bénéficiant d’un potentiel de rendement attractif dans ce secteur immobilier en expansion.

Les performances de la SCPI LF Les Grands Palais au fil des années

La SCPI LF Les Grands Palais a affiché une capitalisation de 4,1 millions d’euros à la fin de l’année 2022, un chiffre réparti entre 139 investisseurs. Avec une augmentation de 3,27 %, le prix de chaque part de la SCPI atteint désormais les 1 074 euros. Une seule part suffit pour devenir associé et les bénéfices commencent à être perçus dès le premier jour du quatrième mois suivant l’acquisition. Bien que le patrimoine agricole spécialisé dans le domaine viticole puisse offrir un rendement inférieur à d’autres types d’actifs immobiliers, il présente néanmoins des perspectives de valorisation à long terme.

Durant cette même année, en 2022, la SCPI a enregistré une collecte nette de 0,43 million d’euros. Étant donné la spécificité de ses acquisitions, on peut dire que cette SCPI a trouvé son équilibre. De plus, il faut souligner que les valeurs d’expertise des deux premières acquisitions dépassent le prix d’achat initial. Par conséquent, la Société de gestion a décidé d’appliquer une augmentation de 3,27 % sur le prix de chaque part à partir du 1ᵉʳ janvier 2023.

Les investisseurs de la SCPI LF Les Grands Palais auront la possibilité de rejoindre le Club des Propriétaires de Grands Crus et, sous certaines conditions, de profiter d’offres privilégiées pour l’achat de vins provenant de divers domaines. Notamment, ceux qui sont gérés par La Française Real Estate Managers.

Cette nouvelle initiative représente une véritable innovation dans le domaine de l’épargne immobilière assistée.

Notre avis sur la SCPI LF Les Grands Palais

Avec sa stratégie axée sur l’acquisition de propriétés viticoles, la SCPI LF Les Grands Palais offre aux investisseurs la possibilité de participer à un marché attractif et rentable. Sa diversification géographique sur le territoire français est un atout pour ceux qui recherchent des terroirs à fort potentiel économique.

De plus, la possibilité de devenir membre du Club des Propriétaires de Grands Crus ajoute une dimension exclusive à cet investissement.

Grâce à sa capitalisation solide et sa valorisation à long terme, LF Les Grands Palais est un choix judicieux pour les investisseurs souhaitant associer rentabilité et leur passion pour le vin.